熟女・少女が魔人によって異形の性獣に変えられ、グチョグチョのヌレヌレワールドを展開する第三弾!前作「1」と「2」で魔人と化した女子○生4人組が、学園一の美人教師を毒牙にかけます。そして仕上げは人妻性獣魔人の「由香里さん」。「1」と「2」を持っている人も持っていない人も是非お読みください!他に、美人母娘が魔人に襲われる「母娘変身」を収録しています。