ヒトとモノノケが混じり合って学ぶ、秘境・山又村の学校。そこに赴任した新人教師サヤカは、懸命に生徒との信頼関係を築こうとする熱意につけ込まれ、ブサイクな妖獣に交尾されてしまう。そして、心の折れた彼女に忍び寄るさらなる影・・・。白黒マンガ28ページ(トビラのみカラー)です。