テイルズシリーズの同人誌。再録に描き下ろし約40ページを加えた総集編。収録内容『触手姦譚』無謀な戦い方をするルークに手本を見せるためローパーと対峙するティア。しかし一瞬の油断からその触手に絡め取られて…『運命再誕』アトワイトを魔物に飲み込まれたルーティー。強化された魔物の前になす術もなく… 完成したデスガロ熱の治療薬は坐薬だった。仕方なくアニーはその使用を認めるが…『描き下ろし』TOW2のカノンノまだ正式なギルドとして承認される前、仕事もなくろくに収入の無い生活をしていたカノンノ達。ある日チャットのもとに仕事の依頼が届くが、チャットはそれをろくでもない依頼と破り捨てる。その残骸を拾ったカノンノは依頼内容も分からないままその依頼人を訪ねて…本文モノクロ124ページ