奏潤は従者の雷清と共に力のある笙雲仙人の下で修業している。だが笙雲仙人は女好きのドスケベ爺、その性根を見抜いている雷清はしばしば衝突してしまう。旅の途中、豪弦と言う仙人が女の弟子に妖獣の卵を体に産み付けさせているのを見て、妖獣の卵は薬になるからと、奏潤を女にして卵を産み付けさせようとした。納得出来ない雷清だったが、そこに丁度雷清の妹が現れ、雷清は奏潤の代わりに妹を差し出した。だが女になった奏獣が元に戻るにはやはり犯されないと駄目だといい・・。