研究所を追放された天才科学者は、ハーレムの様な南の島で依頼者の要望により、次から次へと女の体をセックスの道具として改造した。ある女性は胸に口を付けられ、ある女性は性器と口を交換し、また別の女性は体を巨大化させられた。改造した女性達には快楽を与え、博士と依頼者はその女性達との変態的なSEX行為を行った。そして更に博士は、一緒に付いてきた助手である主人公をも、女へと改造してしまった。女に改造された助手の体は、通常のニューハーフとは違い、亀頭部分を女性器型に変えられた究極のニューハーフで、そのペニスを女性器として使う異常なSEX行為を強制された。33P　全ページカラーイラスト　87カット