春絢爛の吉野山中。「私」は不思議な老婆と出会い、しばしその琵琶の音と昔語りに身を委ねる。それは吉野に棲まう美しい鬼の若者と、感情を忘れてしまった都一の美姫との、切なく悲しい恋の物語。