その夜、パパが仕事で家に帰れない事を知ったナオ君は、一緒におねんねしたいと、大好きなママにせがみました。とっても優しいママは可愛い息子のナオ君のお願いを、すぐにきいてくれました。寝室のベッドの上で、はちきれそうな爆乳をパジャマに包んだママの姿に、ナオ君は理性を失って、彼女の豊満過ぎる大きな乳房に飛びつきました。夢中で大好きなママの唇に、乳房にむしゃぶりついて舐めまわして、母子の愛をどんどん深めてゆきました。ママも、息子のナオ君とこんな関係を続けていてはイケナイ、と理性では判っていても、彼の立派過ぎる肉棒の味に、その魅力に逆らう事が出来ずについ、本能のおもむくまま精液を貪りまくり、実の息子との近親相姦に溺れてゆきます。一方、とあるラブホテルの一室では、仕事で帰れないはずのパパが、実の娘の千種（ちぐさ）ちゃんと激しくベッドの上で愛しあっていました。仲良し家族のヒミツの裏の顔を描きます。　本編、モノクロ作品、21ページ。おまけイラストページ（カラー）、本編の吹き出し・オノマトペ無しバージョンページ、本編のさらに動きの線・白濁液描写無しバージョンページ、をまとめた全90ページです。