その国は、その国を造った魔法使いの魂が転生した人物が代々皇帝として君臨していた。だが、転生した人物の性別は一定ではなく、魔法使いの魂が強く出た場合、女として転生していた。かつての部下にして、皇帝になる前は幼なじみだった男は、悪霊にとりつかれ皇帝からすべての力を奪う事を画策し、実行する。魔法使いの魂が強く出ている皇帝は、自分の性を認めていなかった。それを知ってる男は、皇帝を徹底的に凌辱する。