大は異世界ラグーで出会った頃のルウに似ている少年に会う。それはルウの従兄弟ラルでルウと同じように女になれる魔法が使える。曖昧な返事のルウに対してラルは大の相手をしてあげると好意的だった。その態度にルウも素直にならずにはいられず大を連れて行ってしまう。一方ラルは自分の可愛さを大に見せようと変身した所、昆虫族に攫われてしまい・・。