人間の「女」が原因不明のウイルスにより全滅してしまった世界。男だけになった人類が作り出したのは動物と人間のDNAを掛け合わせた愛玩用人型キメラたち。ジャコウネコのマリアは同種族で姉代わりのシスと引き離され、人間に調教されることに。調教によって、心身共に快楽を刻み付けられ、変貌していくマリア。