不思議な雰囲気を持つ少女「ゆらぎ」少年は、「ゆらぎ」が、女子体操部マネージャーの男の子へ、女子用レオタードを着せてSMプレイしているのを、覗き見しながらオナニーをしていた。ある日、女子体操部の先生や部員に見つかってしまう。「あなたの望みを叶えてあげる」少年の望みはマゾ奴隷になる事だった。少年は「ゆらぎ」や体操部員に、心も体も調教されて行き、シーメール奴隷に改造されていくのだった・・少年のシーメール化前(アナルセックス)(リモコンアナルバイブ責め)(強制野外露出)少年のシーメール化中(足こき、顔面騎乗責め)(強制野外露出)(学校でのレオタード着用)(同級生への懺悔オナニー)少年のシーメール化後(ペニスへのピアス)(体への落書きとそれを刺青)(男性とのセックス)(人間便器)絵物語CG20枚以上