抗争相手の吉祥寺組から機密データを盗み出した佐山涼也は追跡を逃れるために路地裏の店に逃げ込む。そこは「K」という女が経営する美容サロンだった。「追跡から逃れるためには変装が必要」とKは涼也に美容サロンの施術を強要するのだった。それがすべての始まりだった。気が付けば女性らしいメイクを施され、大量注入される濃縮女性ホルモン。フリル満載のパニエと光沢ストッキングの永久接着。脳内の強制女性化。女性の髪型の永久固定。Kの悪癖はフルスロットルで涼也を一晩で女へと改造していくのだった。そして涼也は娼婦にされ、飢えた男の待つ夜の店に放り出されたのであった・・