港町ワーレンには最近、貴族達に人気の娼館があります。一見何の変哲もない娼館ですが、ここには特別会員のみ受けられる裏メニューがあります。それは希少な変身能力を得意とする竜族が、お客の望みの姿に変身して接客する夢の様なサービス。その中に、諸所の事情で紛れて連れてこられた、シ○ダとカチ○アとエ○ト(本人)は毎晩様々な男達の欲望のはけ口となっていたのでした。(「さよならマルスさま2」の後の話ですが、あまり深い繋がりはありません)30ページ前後。