忍の師匠から天敵アナスタシアに売られてしまった紅影。クスリを打たれ気づいた時、紅影は乳首もおま○こも丸見えの全裸に荒いアミ目の衣装だけという姿でリングの上に立たされていた。記憶も定まらぬ中、ミストレスとの闘いが始まるが、実際に戦うのはミストレスの下僕セバスチャンだった。セバスチャンの執拗なおま○こ攻撃に、しとどに愛液を滴らせたおま○こを衆人環視の中に晒して悶えてしまう紅影。ついには太いペニスをぶちこまれ、感じつつも抵抗しようとする紅影だったが、彼女には更に過酷な催眠が施されていたのだった…。

深夜、自室で眠る星彩の元に二人組の男が忍び込む。星彩の父である張飛の部下である彼らは、昼間、酒を飲んで暴れる張飛に酷い目に遭わされており、その復讐の矛先は娘である星彩に向けられたのだった。星彩が不穏な雰囲気に目を覚ましたときには既に猿ぐつわを噛まされ、手足は縄で縛られていた。二人は自由を失った星彩の身体を欲望の赴くままに陵辱していく…。

蜀との合戦に勝利し凱旋してきた甄姫は、捕虜の中に姜維の姿を見て妖しい笑みを浮かべる。その夜、甄姫は牢を訪れると、縛り上げられて自由のきかない姜維のペニスを取り出し弄び始め…痴女奥様系「甄姫様の密かな愉しみ」。戦の後の宴の席で甘寧に無理やりお酒を飲まされた陸遜ちゃんは泥酔し部屋に運ばれる。介抱しようとする甘寧だったが、陸遜にいきなり抱きつかれるとエロいキスをされ…「陸遜ちゃんとお酒」(U.R.C設定の女体化陸遜モノです)。孔明の妻、月英の所に遊びに来た孫尚香。新発明であるおとなのオモチャ「木人」を紹介された彼女は早速一人で使ってみることに…「月英様の淫らな発明」の3本を収録。

かねてから織姫ちゃんに対し「24時間耐久ペッティング」を目論んでいた千鶴だったが、今回念願かなってプレイを決行することに。天井から垂らされた縄に両手を縛られた織姫は用意されたアダルトグッズで抵抗することもできぬままエッチな部分を弄られまくる。興奮が極みに達した千鶴は、念願かなって生えてきたペニスをさらけ出すと、織姫の秘所に突き立てるのだった…。

張角に女の子に変えられてしまった時に塗られた薬の副作用で、度々「発情してしまう発作」が起きてしまうようになった陸遜たん。ある日、戦での行動について甘寧と言い争いになってしまうが、その最中突然例の発作が始まると、甘寧は腹立たしい思いをぶつけるように陸遜の身体を弄ぶ。甘寧の行動はエスカレートし、陸遜にミニスカチャイナを着せると、街を連れ歩きながら秘所を弄りまくり…。

プレハブ校舎で飲み会をしている5121小隊。酔いが廻るにつれ、王様ゲームの内容は段々と過激な方向へとエスカレートしていく。王様になった速水が何も考えられないほど酔っているのを見て、瀬戸口が速水に言わせた命令は「5番の人が男子全員にフェラチオする」というものだった。皆が慌てふためく中、当の5番を引いた原さんはそれを快く承諾し…。

大神がフランスに留学し、帝劇にその姿を見せなくなってから、早半年。キネマトロンでの通信だけを心の支えに、華撃団の任務に励むマリアだったが、その振る舞いは何処か精彩を欠いていた。ある晩、大神の「会いたい」という言葉に「会えるわけがない!」と声を荒げて一方的に通信を切ってしまう。それから何日かキネマトロンによる通信が取れなくなってしまい、後悔するマリアだったが、そこへようやく大神から連絡が入る。前回の非礼を詫びるマリアに大神が告げたことは…。

掃除当番の浩之が見つけた本はちょっと危ない投稿写真。下校中の木立の中、こんなエッチをしてみたいとあかりにムリを承知でお願いする浩之だったが、あかりは、浩之のためなら、とためらいながらも承知する。早速、その場でセーラー服をはだけてあかりの身体を愛撫し始める。プレイは口内射精からアナルへと進んでいき…。

すみれに女らしくないと言われて少し落ち込んだカンナを大神君が優しく…「WOMAN」。熱海の温泉の夜、花組隊員達の眠る部屋に忍び寄る黒い影。昼間のトランプの罰ゲームと称して、大神はマリアのカラダを弄び始める。大神の指によってもたらされる快感に声を押し殺すマリアを廊下へと連れ出した大神は…「嬉し恥ずかし夏休み?」の二本を収録。

正月休みにさくらの実家に来た大神の大神の入浴シーン間違って覗いてしまったさくらの母若菜。夫が死んでからずっと独り身だった若菜は大神の若い身体に欲情してしまう。我慢できなくなった若菜は娘の夕飯に薬を盛って眠らせてしまう。深夜大神の部屋に忍んで行き熟れた身体を使って誘う若菜に大神は耐えきれず…「ああっ若菜さまっ」。娘に逢うため日本に来たアイリスの両親だが、母マルグリットはアイリスとの再会の前日何者かに襲われる。それを隠して大神、アイリスとの会食に出るマルグリットだが、何故か夫と娘は食事の最中に眠ってしまう。不審に思うマルグリットに大神から数枚の写真が手渡される。そこには悪夢のような昨日の輪姦場面が写っていた…。「Let's Play with Mother 」の2本を収録。