カナヅチを直すべく帝劇地下プールで大神に特訓される事になったマリア。懸命に練習するマリアは長く水に浸かっていたために尿意をもよおしてしまう。トイレに行く為に休憩を申し出るマリアだが、それと気づいた大神に股間を刺激され水着のまま放尿してしまう…「Let's Swimming!」。帝國歌劇団休演日。歌劇団メンバーが遊びに出る中、マリアは大神の仕事を手伝うため帝劇に残っていた。仕事の最中、突如大神がマリアの身体を愛撫し始めた。最初はその気が無かったマリアも胸や秘所を弄られ、続きはベッドで…と懇願する。ベッドに場所を移した途端マリアの手首には手枷がはめられ身動き出来ない様に繋がれてしまった…「EXTASY」の2本を収録。

花組に夏用新ユニフォームが支給されるが、なんとこれがミニスカート!マリアのミニスカ姿に欲情した大神は地下の光武格納庫でマリアの身体を触りまくる…。マリアは勿論各々のキャラのミニスカコスを堪能して下さい。カラーマンガ「出撃!ミニスカ華撃団」。ベッドで愛し合っている大神とマリア、時計が零時の鐘を鳴らすと大神はマリアに誕生日おめでとうと告げる。大神が用意したマリアへの誕生日プレゼントとは彼女の望むセックスだった。どこをどうして欲しいかを言葉で説明しないとこれ以上続きをしてやらないという意地悪な大神に涙目になりながら従うマリア…「Happy Birthday」の2本を収録。

自らの不注意で敵兵に捕らえられた大喬・小喬姉妹。戦場で散々蹴散らされた恨みから、城では全兵士による二喬に対する集団レイプが始まる…「三國無情」。石亭で小喬を小娘と挑発した甄姫は、逆に小喬にしてやられ彼女の護衛兵達に捕らえられる。腹の虫が収まらない小喬は護衛兵に甄姫をレイプする事を命ずる…「肉饅夫人」。もしサ○ラ大戦キャラ(メインはマリア)が無双の護衛兵でエロい事をされたら…!?「マリアさんの憂鬱～猛将伝～」の3本を収録。

バレンタインに手作りのチョコレートケーキを大神に振る舞いたいと一生懸命頑張るすみれだが、生来の料理音痴と母、雛子のアドバイスのせいで珍妙なケーキが出来上がってしまう。すみれの手作りだからと頑張って一口食べた大神だが、身体が熱くなり勃起が治まらなくなる。そんな大神に自らの身体を差し出して鎮めようと、すみれは意を決して処女を捧げる…「EAT ME!」。バレンタインの夜、大神に帝都で評判のお店で買ったというチョコを渡すマリア。とても美味しいチョコだったので大神は彼女にも勧めるが、頑に断るマリア。実はマリアはチョコレートの匂いを嗅ぐのも苦手だった。それを知らず悪戯心を出してマリアに口移しでチョコを食べさせた大神だが、そこにはチョコで酔っぱらっていつもとは全く様子の違ったマリアが…。「Happy Valentine」。の2本を収録。

娘を差し出せとの天の啓示(?)により信者達に命令を飛ばす張角だったが、連れて来られたのは陸遜(♂)だった。一旦はがっかりしたものの、女と見紛うほどの容姿に気を取り直した張角は、太平道人の奇跡をもって陸遜をムチムチボディーの美少女へと変えてしまう。男に戻せと喚く陸遜だが、この術を解くにはHをしてイかなきゃいけないと張角に言われて仕方なく頷く。胸を嬲られ性器に媚薬を塗りたくられ、初めて体験する女の快感の中で我を忘れかける陸遜。頃合い良しとみた張角に無理矢理貫かれようとするその時…。

忙しさから大神と逢えない日々が続き、欲求不満になってしまったマリアは自分身体を慰める日々が続く。ある日、楽屋ですみれの化粧瓶を見て、いやらしい妄想を抱いてしまったマリア。お風呂に行こうと紅蘭に声を掛けられるが、自分がした妄想の恥ずかしさの余り、その場から逃げ出しトイレに駆け込む。ふと気がつくと例の化粧瓶を持ったままだった。どうしても我慢が出来なくなったマリアはそれを使って激しくオナニーをしてしまう。イきそうになったとき思わず大神の名前を呼ぶと何故か返事が。見上げるとそこには大神が…。

自らの手で董卓の暗殺をもくろむ貂蝉だが、呂布に阻まれ捕らわれてしまう。君主である董卓と、心を寄せている貂蝉の間で悩む呂布。その頃城の地下牢に投獄された貂蝉を待ち受けていたのは董卓の残酷な仕打ちであった。大勢の下級兵士たちに乳房をいじられ執拗に陰部を責められた貂蝉の身体は、心では抵抗しつつも湧き上がる快楽に悶え始める…。

哀れ好色魔王董卓に捕らえられてしまった大喬・小喬姉妹。2人を助け出そうとひた走る孫策と周瑜だが、既に二喬は董卓のモノを無理矢理くわえさせられ…「二喬奪還戦」。兄、孫策の乱れた性生活のせいで武芸に身が入らなくなってしまった孫尚香。意を決して孫策に文句を言いに行くが逆に兄に押さえ込まれ、濡れた性器に指をつっこまれ潮を噴かされる…「孫尚香の受難」。蜀の劉備に嫁いだ孫尚香だが夫婦生活に不満爆発、そんな尚香に声を掛けたのは諸葛亮の妻、月英だった。月英の作った張り型が尚香をイかせまくる…「ああっ月英様っ」の3本を収録。

花火大会を楽しみに浴衣姿で帝國劇場のサロンに集まった花組だったが、突然の夕立と雷による停電で部屋の中は暗闇に。パニックに陥るみんなを落ち着かせようとするマリアだったが、いきなり腕をとられ長椅子の裏に引き倒される。突然の事に戸惑うマリアの上にのしかかって来たのは大神だった。暗がりでマリアの唇を奪うと浴衣をはだけさせ胸と陰部に手を這わせていく。まわりに気づかれないよう強く抵抗できないマリアは大神の激しい責めに対し必死に声をこらえる。紅蘭がローソクを持ってきた事により停電騒ぎは一段落したかに思えたが、みんなと合流する直前マリアは膣内にローターを入れられ…。